Kundendatenbank vor dem Systemwechsel bereinigen
Beim Umzug einer Kontaktliste dürfen die Informationen nicht verloren gehen, die Ihre Datensätze nutzbar machen. Gateflow gleicht die vereinbarten Kundendaten ab, bereitet den Import vor und prüft Namen, Beziehungen und Kontaktstatus im neuen System.
Kontaktmigration mit abgegrenztem Leistungsumfang
Gateflow ist ein IT-Unternehmen in Frankfurt und übernimmt abgegrenzte Datenaufgaben für Unternehmen. Eine Kontaktmigration kann ein kleiner Auftrag mit einem vereinbarten Export und Zielsystem sein. Über Gateflow erfahren Sie mehr über das Leistungsangebot. Der Kunde entscheidet, welche Datensätze übertragen werden dürfen, und liefert die Statusregeln, die im neuen System erhalten bleiben müssen.
Kundendaten und die Informationen dahinter
Eine Kontaktliste kann Unternehmenszuordnungen, Notizen und unterschiedliche Adressen für verschiedene Zwecke enthalten. Gateflow prüft den verfügbaren Export, statt eine E-Mail-Adresse mit dem gesamten Kundendatensatz gleichzusetzen. Die Bestandsaufnahme benennt auch Felder, die nicht direkt exportiert werden können. Ihr Team entscheidet, ob diese Angaben gesondert übertragen werden müssen oder in einem zugänglichen Archiv verbleiben sollen.
Dublettenprüfung vor dem Zusammenführen von Listen
Eine Person kann mit unterschiedlichen Schreibweisen vorkommen oder mehreren Unternehmen zugeordnet sein. Gateflow bereitet Abgleichregeln vor und kennzeichnet unklare Paare zur Prüfung, bevor Datensätze zusammengeführt werden. Die Leistung Wissensextraktion und Datenqualität umfasst diese Vorbereitung. Eine übereinstimmende E-Mail-Adresse allein rechtfertigt nicht, andere Kundenangaben ohne eine vereinbarte Regel zu überschreiben oder bestehende Beziehungen zu verwerfen.
Kontaktstatus beim Import erhalten
Aktive, gesperrte, abgemeldete und archivierte Kontakte können im Zielsystem unterschiedlich dargestellt werden. Gateflow ordnet die vom Kunden freigegebenen Bedeutungen zu und testet das daraus entstehende Verhalten. Sperrregeln dürfen beim Import nicht unbemerkt zurückgesetzt werden. Ihre Organisation entscheidet weiterhin über die zulässige Nutzung der Kontakte; eine technische Übertragung schafft keine Erlaubnis für eine neue Kampagne.
Testimport mit typischen Kontaktfällen
Ein Testimport enthält gewöhnliche Kontakte sowie Fälle mit fehlenden Feldern oder widersprüchlichen Statuswerten. Ihr Team prüft die Datensätze in der Oberfläche des Zielsystems, einschließlich Filtern und Unternehmenszuordnungen. Gateflow hält fest, ob der Import Dubletten erzeugt oder die vorgesehenen Einträge aktualisiert. Die getesteten Einstellungen bilden anschließend die Grundlage der Übertragung und werden nicht aus dem Gedächtnis rekonstruiert.
Kontaktlisten übertragen und abschließend abgleichen
Für den abschließenden Export wird ein Zeitpunkt vereinbart, damit Änderungen während des Umzugs erkennbar bleiben. Gateflow vergleicht übernommene Datensätze und Ausnahmen nach dem Import und prüft ausgewählte Kontakte mit Ihrem Team. Ein weitergehender Auftrag für Datenmigration und Systemintegration kann nötig sein, wenn mehrere Anwendungen die Datenbank nutzen. Solche laufenden Verbindungen werden getrennt von einer einmaligen Listenübertragung vereinbart.
Kundendaten mit nachvollziehbaren Ausnahmen übergeben
Sie erhalten den vereinbarten bereinigten Export, die Feldzuordnung und die Ergebnisse des Imports. Ausnahmen bleiben mit Begründung und der noch nötigen Entscheidung Ihres Teams sichtbar. Gateflow hält außerdem fest, welche Quelldateien für die Prüfung der Übertragung noch gebraucht werden können. Aufbewahrung und Löschung folgen den Vorgaben und Zugriffsregeln des Kunden, nicht einem angenommenen Bereinigungsplan.
Eine Kontaktmigration passend zu Ihrem Team planen
Nennen Sie die bisherige Anwendung, das Zielsystem und die betroffenen Datensätze. Ein aussagekräftiger Export hilft, besondere Felder und Importbeschränkungen zu erkennen, bevor ein Angebot vereinbart wird. Die Arbeitsweise von Gateflow beschreibt Umfang und Abnahme. Nachdem die erste Kontaktliste geprüft wurde, können gesonderte Folgeaufträge wiederkehrende Importe oder zusätzliche Anbindungen an weitere Geschäftssysteme behandeln.
Besprechen Sie die Migration Ihrer Kundendatenbank
Gateflow gleicht Ihre vereinbarten Kontaktlisten ab und importiert freigegebene Datensätze mit ihren Unternehmenszuordnungen und Kontaktstatus. Sie erhalten einen geprüften Export und Importergebnisse, die übernommene Kontakte von noch zu klärenden Einträgen unterscheiden.